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三元股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 21:59    来源媒体:同花顺

三元股份(600429)(600429)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,全球经济增长呈现放缓态势,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,但经济下行压力有所上升。居民消费增速持续放缓,促使乳品消费总体增长明显放缓。2019年初,随着《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》和农业农村部等九部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》的进一步贯彻落实,3月,农业农村部办公厅印发《奶业品牌提升实施方案》,5月,七部委联合发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,我国奶业从上游养殖到下游生产加工再到市场销售都进入了紧张的“转型升级期”。

2019年乳业发展形势稳步向好,国产和进口双增,生产和消费两旺。随着城市化进程加快、居民收入增长以及计划生育政策的调整,乳品总消费量呈现稳定增长态势,而国内奶源供应紧缺,乳企之间奶源争夺进一步加剧。目前,在互联网和大数据技术的驱动下,线上销售增速较快,已经成为重要的销售渠道,线上流量与线下场景融合及线上线下渠道相互促进成为乳企产品拓展的重要渠道。

公司将积极响应国家政策,以“转型、突破、创新”为核心,坚持高质量发展,加强源头把控与科技创新,提高整体运营能力。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司紧密围绕发展规划和各项经营目标,以“转型突破创新”为核心,积极谋划未来发展,主动寻求创新变革。报告期内,公司的主要工作如下:

(一)加强品牌建设,升级市场营销

报告期内,全面开启品牌焕新工程,梳理母品牌与子品牌之间关联定位,推动主力产品配方升级,带动全线产品形象焕新,籍此启动品牌焕新升级战役,包括全系列包装的新形象和品牌传

播规划。并选定新的品牌代言人助力三元品牌更现代、变年轻,以更活跃的姿态出现在消费者面

前。借助电视及网络爆款节目强化品牌核心价值的传播,巩固传统媒体曝光的同时,引入多种创

新的互联网营销方式,以高质量的内容和趣味性的互动方式吸引了更多年轻用户,激活核心业务,支撑三元液态奶业务高于行业液态奶平均增长。国庆前夕,推出一系列结合建国70周年的营销活动,联合今日头条打造“元鲜的时光”唤起记忆的体验快闪店,把三元品牌穿越几代人熟悉与新鲜的触感融合在一起,也形成了动人的故事。公司还通过承办“首届北京牛奶文化节”,发布爱国主义小说《三元传奇》等活动不断提升企业形象和品牌口碑。根据世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》榜单,公司2019年品牌价值251.39亿元,同比增长25.9%。国家统计局中国统计信息服务中心持续发布《中国品牌口碑年鉴》,到2019年三元奶粉连续10次获得中国婴幼儿奶粉口碑榜首,实现“中国好口碑”十连冠,荣获“金口碑”,并在中国乳业质量年会上荣获“质量金奖”。企业的长期积淀也获得社会广泛认可,三元食品前身“国营北京市牛奶站(三元)”被认定为北京老字号。

(二)坚定科技创新,助力公司发展

报告期内,为构建更加高效的科研体系,优化人才培养、评价和激励措施,打造创新突破驱动发展新引擎,形成重视人才、重视质量、重视成果的研发环境,公司积极推进项目制管理科技

人员考核新模式,充分调动科技人员创新积极性,持续优化体制机制,让更多领军人才脱颖而出。

持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”、“母乳研究技术创新中心”、“母乳益生菌研究联合实验室”等平台国际化与产学研协同创新,并通过了“国家高新技术企业”的复审,提

升了企业核心竞争力。凝聚国内外食品营养与医学优势创新平台,通过实验室共建、联合研发、技术引进、人才培养等方式,有效运用全球科技创新资源,开展母乳功能组分、母婴益生菌、功

能乳品临床功效评价等研究,实现了科研成果的产业化转化;持续打造72℃极致“新鲜高品质”的金字招牌,塑造品牌科技形象。产业化创新成果荣获了北京市科技进步二等奖等科技奖励6项,上市新产品24项,优化升级老产品7项,其中衡安堂166酸奶入选中国轻工业消费升级十大重点产品,极致A2β-酪蛋白纯牛奶荣获2019品牌中国健康产业高峰论坛科技创新产品奖,以科技创新持续不断满足广大消费者健康美好生活需求。

(三)以“重点产品、重点区域、重点业务”为靶向,推进业绩增长

报告期内,公司集中优势资源,在做好整合营销的同时,找准市场突破口。一是深入打造产品体系,快速补强短板产品、继续做大做强优势产品核心地位;二是以北京为核心辐射环京地区,谋划全国布局;三是发挥现有事业部业务专长,跟紧市场发展趋势,实现线上突围、线下承载,在新餐饮、新零售、跨界合作等业务领域进行渠道渗透,电商事业部销售收入同比增长97%。通过优化渠道,战略协同,实现资源共享。2019年,公司液态奶增速高于行业增速,北京市场份额明显提升。

(四)提高运营效率,夯实基础管理

通过销售、供应链两大平台管理,持续抓产销衔接、产销平衡,提升运营效率,降低生产成本。财务管理方面,公司持续加强财务精细化管理,强化财务监督职能,防控财务风险;不断完

善预算管理体系,细化分析职能,为公司经营提供有力支持。人力资源管理方面,系统梳理管理

架构,结合职业经理人试点工作,重点搭建供应链、销售管理、市场管理、技术研发等管理平台。

采取积极的人力资源政策,推动外部引进市场化人才与内部人才培养机制革新。

(五)加强投后管理,提升并购企业价值

法国子公司StHubert在巩固法国和意大利市场优势地位的同时,于今年2月在中国上海设立子公司,开发植物基酸奶,拓展中国业务;在第二届中国国际进口博览会期间,圣优蓓法式植物酸奶上市,以全球智慧布局大健康产业。北京艾莱发喜食品有限公司运营良好,收购四年来收入连续增长,2019年实现营业收入14.37亿元,同比增长9.95%;实现净利润9,794万元。加拿大alavon公司自收购以来连续三年实现收入、净利润双增。

(六)激发党建活力,强化党建引领

报告期内,公司党委深入把握开启新战略、加快新转型的工作实际,坚持党的领导与公司治理有机统一,高质量完成“不忘初心、牢记使命”主题教育,成功召开了公司第二次党代会。持

续打造大党建工作格局,切实履行主体责任,系统激活基层组织活力,深入推进“四大工程”建

设;有效构筑反腐倡廉防线,推进纪检监察体制改革;聚焦企业文化,打造党建工作七大品牌,党建工作水平进一步提升,构建了公司党建经营相融互促、共同进步的良好格局。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2019年,中国经济下行压力有所上升,特别是中美经贸摩擦带来外部贸易环境严峻,同时地区及城乡经济发展水平不平衡,使得稳增长、防风险难度加大。同时,居民消费增速放缓。国内乳制品行业集中度、产业成熟度较高,行业受宏观经济影响明显,随着人均乳制品消费量的不断提高,已经成为消费者的刚需。与发达国家相比,我国人均乳制品消费量还有进一步提升空间。市场集中度较高使得中国乳业竞争格局进入到“相持”阶段。乳制品企业通过加强研发和品牌投入,发力高端及功能性产品市场;通过加强质量控制、生产精益化管理,控制产品成本;通过优化物流、线上精准营销、提高服务质量,打造以客户为中心的新型零售市场。

奶源作为乳制品企业的战略性资源,大型乳企近年来在奶源配置上投入大量资金,各企业自有牧场比例逐渐升高,同时加大投入扶植合作奶农转型升级。目前国内奶源规模化养殖及饲养效率逐年提升,生奶的质量和数量都有所提高,但由于国内大宗饲料受进口贸易影响,成本普遍偏高,国外低价大包粉对生奶价格的冲击将长期存在。生奶价格将处于平稳向上的趋势。部分乳品企业建立海外生产基地,掌握部分低价优质奶源,同时在技术提升和国际科研合作初步取得成效。

由于具备强大品牌效应和全渠道布局,大型企业借助优势加快横向业务延伸,布局咖啡、饮料等相关业务。在传统乳品业务增长大幅放缓背景下,通过尝试横向延伸,有助于提升企业在未来业务增长的持续性。

(二)公司发展战略

根据公司实际及行业特点,在分析企业外部环境和内部条件现状及其变化趋势的基础上,为公司的长期生存和持续稳定发展制定未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标和相应的实施方案,根据规划公司将推进品牌、产品、渠道及支撑体系的战略协同,深耕乳业,完善产业布局。建立全品类发展的业务格局;塑造“明星品牌群”,拉动公司整体业务及品牌形象;以高端驱动公司盈利能力提升;顺应市场及消费者诉求,实现快速推陈出新,突破同质化竞争格局;业务多元化,在大健康食品领域开疆辟土。公司持续以“转型、突破、创新”为核心,积极谋划未来发展,主动寻求创新变革,努力实现突破增长,提升公司整体运营能力,提高技术创新能力、竞争力和可持续发展能力。

(三)经营计划

1、公司2019年经营情况说明:

2019年,公司营业收入81.51亿元,同比增长9.32%。

2、公司2020年度经营目标:

2020年新收入准则预算营业收入83亿元。因受疫情影响尚无法准确评估,存在不确定性,该经营目标不构成对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

为完成2020年目标,公司重点做好以下几个方面工作:

(1)保持战略定力,牢牢把握高质量发展的要求,深化战略执行。

(2)围绕产品创新、营销创新及经营方式创新,不断提升产品力,提高市场竞争力,扩大品牌影响力,提高市场份额。

(3)积极寻找外延投资增量,借助股权投资、并购重组等手段,通过内涵式发展和外延式并购的双轮驱动,推动产业的快速成长和转型升级。

(4)继续推进职业经理人试点工作的改革,激发企业活力。

(5)进一步完善销售及供应链两大管理平台,提升运营效能。

(6)针对年初突发疫情,积极调整经营策略,将疫情影响降至最低。

(四)可能面对的风险

1、市场竞争的风险

中国经济下行压力有所上升,国内外乳业市场格局不断变化,中国乳制品企业陆续向外发展,开启国际化征程,市场竞争不断加剧;在企业国际化进程中,受国外法规、汇率、贸易规则等因素影响,在经营过程中具有不确定性;公司在海外布局的同时,加大技术研发与合作,打造差异化产品,拓宽销售渠道,强化产品营销,平稳发展国内国外两个市场,提升市场份额。

2、原辅材料价格波动风险

原料奶、大宗辅料等是公司的主要原辅材料,其价格主要受养殖成本、季节交替、国际贸易、市场供求等因素的影响,其价格波动幅度较大,乳制品市场面临着原辅材料价格攀升等不稳定性因素。为此,公司在与供应商建立稳定合作关系的同时,在保证产品质量的前提下,在生产、销售、流通、服务等环节实施精细化管理,合理控制库存,节约控制成本,以保证公司生产运营所需。

3、食品安全风险

乳制品质量安全是食品制造企业的重中之重,与消费者身体健康息息相关。公司始终坚持“质量立市、诚信为本”,实现源头严防、过程严管、风险严控,并执行高于国家和行业标准的内控标准,在生产和经营各个环节严格执行质量控制,全面保障乳品安全。

4、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险

自2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发以来,疫情防控工作正在全国范围内持续进行。此次新冠肺炎疫情及防控措施对全国范围内的企业经营以及整体经济运行造成一定影响,从而在一定程度上影响本公司业务的销售水平。公司在防控疫情的同时,积极调整经营策略,将疫情对公司的影响降至最低。四、报告期内核心竞争力分析

三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑,公司具备完善的全产品线,始终塑造安全、品质、健康的积极形象。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,依旧在品牌、奶源控制、质量体系、研发技术和生产水平等方面进行夯实。

1.品牌优势:作为中国乳业的见证者和实践者,三元食品70年专注新鲜营养,坚守高品质,公司本着“质量立市,诚信为本”的理念,以不断满足消费者需求为己任,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力,形成了品牌的独特优势,在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌。

2.奶源优势:优质奶源是产品安全健康优质的基础保障。公司充分发挥全产业链优势,在公司范围内持续提高标准化管理水平,生鲜乳质量持续提升,细菌总数、体细胞数等持续下降,优于欧盟标准。公司在不断提升生鲜乳收购标准的前提下,生鲜乳合格率仍创历史新高。

3.质量优势:公司全面严格落实食品安全主体责任,持续完善从农田到餐桌的基于风险分析和全产业链的质量标准化管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、完善培训、持续改进”的质量方针,依托内、外部各相关领域顶级专家,发挥质量技术创新优势。通过自主创新生奶指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息追溯平台等技术和质量安全管理标准化等应用,实现“源头严防、过程严管、结果严检”,持续提升产品品质,满足消费者日益增长的营养健康美好生活需求。

4.研发优势:公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位,荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”,拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台;拥有享受“国务院特殊津贴”、北京学者等科技领军人才。与国内外优势高校、院所、医院及企业建立了紧密的产学研用合作关系,获多项国家科技进步奖和省部级科技奖。

5.生产技术优势:创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备,创制了多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、72℃低温杀菌、干酪加工等核心技术,结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备,实现了乳品集约化、标准化加工。企业融合可持续发展、绿色、智能理念,并运用产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源计划管理系统(ERP)、生产过程执行管理系统(MES)等信息化工具,实现产品可追踪、可追溯。

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