三元股份(600429.CN)

三元股份2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-23 19:01    来源:同花顺

三元股份(600429)(600429)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2020年,突发新冠肺炎疫情的严重冲击,世界经济深度衰退。面对严峻复杂的外部形势,我国经济总量依然实现稳步增长,突破百万亿元大关。随着经济稳定恢复,在疫情防控常态化背景下,中国消费者对于营养健康均衡、免疫力提升的关注达到了新高度,乳制品作为理想的蛋白质来源,受到更多国民的青睐和消费选择,致使乳制品在内的营养健康食品需求大幅增长。

在国内外形势影响下,我国提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为我国乳业发展提供坚实的社会环境基础和强大的发展动力。疫情催生了健康化、家庭化、线上化等新的消费趋势,这给功能化、高端化产品带来了机会。乳制品企业抓住消费场景、消费方式和消费理念的变化,对国内消费市场进行深度挖掘,把握消费端的核心需求与诉求,始终以消费者为中心,以更多的功能、更好的品质,匹配消费者需求,不断为消费者提供高品质产品与服务。

公司将按照“十四五”战略规划的总体要求,推进企业经营围绕“做优、做强”扎实开展工作,真正实现“以消费者为中心”的经营方式的转变,强化创新引领,提升品牌影响,提高市场份额,打造智能供应链,健全激励机制,推动公司实现高质量、跨越式发展。二、报告期内主要经营情况

2020年,公司以“创新发展、提质增效”作为工作重点。面对消费升级的市场需求、日益激烈的竞争格局和自身提升主营业务盈利能力的内在要求,公司进一步推进市场化改革,增强企业内生增长动力,提升整体影响力和竞争力。面对突如其来的新冠疫情,公司上下齐心协力、积极应对,一方面努力做好疫情防控,另一方面积极抓好市场保供。2020年上半年,公司下属艾莱发喜、送奶到户事业部、外埠、学生奶、餐饮等业务受疫情影响较大;下半年,公司采取积极的销售策略,第三、四季度营业收入分别同比增长4.2%、12.9%(同口径)。2020年公司总体实现营业收入73.53亿元,同比下降9.78%(其中,公司2020年起执行新收入准则,新收入准则影响8.35%)。

报告期内,公司的主要工作如下:

1、抗疫保供,彰显民族乳企使命担当

面对突发疫情,公司第一时间启动“抗疫情、稳经营”双线战役,在做好疫情防控的同时,抓好保障供应,保障乳制品价格不涨、质量不降、供应不断。按照协议全力收购合格的生鲜乳,做到了“应收尽收”,避免“倒奶事件”发生,保障牧场的根本利益。公司在北京、河北等地的全部工厂,春节无停休,精心组织生产,保障乳品供应,确保“不断奶”。疫情发生后,公司积极驰援一线医护人员,提供营养补给,向武汉雷神山医院、援鄂北京医疗队、北京收治新冠患者的定点医院、急救中心及发热门诊的医护人员送去乳制品,与国人一起众志成城共同抗击疫情。同时,公司对中小企业减免租金,积极支持中小企业发展,共克时艰。面对年初全国、年中北京新发地以及年底北京顺义疫情对公司的特殊影响,公司全力做好疫情防控工作,确保员工、产品安全,保证市场供给。

2、持续提升产品力及品牌力、加大市场营销

公司围绕产品创新,不断提升产品力,提高市场竞争力。报告期内,公司依托优质奶源和更强的鲜奶加工工艺,大力推广72℃杀菌鲜牛乳;以“新鲜”战略为引领,扩大鲜奶领“鲜”优势。扩大品牌影响力,赋能品牌年轻化,增强消费者对三元品牌的信赖感。升级营销模式进行产品跨界和平台跨界,与中国国家登山队合作,成为其营养乳制品供应方及官方合作伙伴,助力市场份额提升。根据2020年12月中国统计信息服务中心发布的2019年度《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》,三元奶粉再次荣膺国产婴幼儿奶粉口碑榜首,连续十次获得最佳口碑评价。核心品牌持续强化,据世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》,2020年“三元”品牌价值328.26亿元,同比提升31%。

3、持续科技创新及产品升级

报告期内,公司持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”“母乳研究技术创新中心”“母乳益生菌研究联合实验室”等平台国际化与产学研协同创新,围绕母婴营养与健康,抓住肠道微生态、母乳成分等研究热点和大健康的市场需求,凝聚跨领域团队与技术优势,依托项目开展产品创新关键技术攻关。申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目6个,新增授权发明专利1项,研发、升级72℃杀菌鲜牛乳、八喜0蔗糖冰淇淋、爱力优高端婴配粉等共31个上市产品。

4、进一步提升渠道运营质量

公司深耕渠道运营,根据市场形势调整销售策略与产品结构,在保障线下供货的同时推动渠道下沉。送奶到户事业部全力保证市场供应,通过《向前一步》栏目报道,让更多人了解送奶背后的安全保障措施及公司的国企担当。电商事业部充分借力疫情下消费方式转变契机,开发社区电商、生鲜电商等;同时凭借以直播、IP运营为主的场景化运营,利用强交互场景、网红IP精准投放,增加与TOP主播以及抖音明星合作,销售收入、利润均实现大幅增长,为电商全国化布局奠定基础。2020年,公司在北京的市场份额已提升至首位,并持续呈现良好表现。

5、持续加强投后管理,发挥资本运作价值

面对欧洲市场不景气,尤其是欧洲疫情期间,法国StHubert子公司积极应对,采取加大广告宣传推广等措施,在法国占有40%、意大利占有70%的市场份额,始终处于市场领先地位。收购后,公司推动StHubert积极拓展法国、意大利之外的欧洲市场,并拓宽产品品类。St.Hubert于2019年初在国内设立子公司,并推出创新植物蛋白品类的法式燕麦饮,以健康营养的配方和特色法式口感获得广泛好评。国外疫情期间,加拿大avlon子公司积极采取各类防控措施。在加拿大联邦疾病控制中心、联邦食品检验管理局、劳工保护局针对疫情的联合现场官方检查中,检查组认为Avalon是加拿大联邦级别(加拿大食品工厂的最高级别)的食品工厂,作为防疫抗疫工作的典范和样本。

报告期内,公司积极开展资本运作,完成对HCoLuxS.à.r.l公司增资800万欧元、完成收购艾莱发喜5%股权等事宜,进一步发挥资本运作价值。

6、激发党建活力,强化党建引领

报告期内,公司抓实党组织作用发挥,党建进一步融入中心发挥作用,引领企业高质量发展。加强政治建设,主动担当作为,启用专项党费,抓好疫情防控,助力企业稳产保供;加强思想建设,学习贯彻好十九届五中全会精神;加强组织建设,打造忠诚干净担当的干部队伍;开展专项检查,持续构筑反腐倡廉防线;加强企业文化建设、群团建设,落实意识形态工作责任制,提升企业凝聚力;为十四五发展奠定良好基础,为夺取疫情防控和企业发展双胜利提供强有力的政治保证。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2021年中央一号文件提出要“继续实施奶业振兴行动”。2021年3月,“十四五”规划和2035年远景目标正式发布,提出保障奶、粮等重要农产品供给安全。上述文件为我国奶业在“十四五”期间的发展提供了方向指引,为国内乳制品市场良好、快速发展提供了政策保障。与部分发达国家相比,我国居民奶及奶制品的摄入量仍然偏低。随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高,我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。在品类发展态势上,随着消费者愈加关注牛奶营养质量,低温鲜奶更符合现代人们的营养和健康需求,随着冷链运输技术的发展,低温鲜奶将保持高速增长;奶酪作为乳业下一个增长极,呈现健康零食化趋势,将保持持续增长态势;随着国家人口政策调整,婴配粉市场稳定增长,价值持续提升,高品质奶粉更受欢迎,高端化趋势延续;常温白奶品类增长放缓,但品类整体规模较大,营养品质感更高的高端白奶是品类发展的主要驱动力;冰品得益于冷链技术的不断完善,线上销售有所强化,消费场景和频次增加。

(二)公司发展战略

根据公司实际及行业特点,面对行业外部环境和内部条件变化趋势,公司将把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,始终秉持诚信为本、质量立市、创新领“鲜”的价值观,坚持“做优、做强、做大”的战略发展定位,以消费者为中心,持续加大科技创新投入将产品做优,打造核心竞争力将品牌做强,内涵式发展与外延式扩张相结合,将企业做大。努力为消费者缔造至臻产品,以产品品质树立口碑,以健康化理念引领消费,不断深化消费者对三元品牌的认知,努力将公司建设成为最受国人信赖的民族乳企。

(三)经营计划

1、公司2020年经营情况说明:

2020年,公司营业收入73.53亿元,同比下降9.78%(其中,公司2020年起执行新收入准则,新收入准则影响8.35%)。

2、公司2021年度经营目标:

实现营业收入82亿元(该经营目标受未来经营环境影响,存在一定不确定性,不构成对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险)。

为完成2021年目标,公司重点做好以下几个方面工作:

(1)保持战略定力,围绕高质量、跨越式发展的要求,深化战略执行。

(2)持续加大科技创新投入,充分发挥科技研发实力,将产品做优。

(3)发挥质量优势,销售水平提升、供应链精益化等,打造核心竞争力,将品牌做强。

(4)内涵式发展与外延式扩张相结合,将企业做大。

(四)可能面对的风险

1、市场竞争的风险

全球疫情对国内经济影响具有不确定性,国内外乳业市场格局不断变化,中国乳制品企业陆续向外发展,开启国际化征程,市场竞争不断加剧;在企业国际化进程中,受国外法规、汇率、贸易规则等因素影响,在经营过程中具有不确定性;公司在海外布局的同时,加大技术研发与合作,打造差异化产品,拓宽销售渠道,强化产品营销,平稳发展国内国外两个市场,提升市场份额。

2、原辅材料价格波动风险

原料奶、大宗辅料等是公司的主要原辅材料,其价格主要受养殖成本、季节交替、国际贸易、市场供求等因素的影响,其价格波动幅度较大,乳制品市场面临着原辅材料价格攀升等不稳定性因素。为此,公司在与供应商建立稳定合作关系的同时,在保证产品质量的前提下,在生产、销售、流通、服务等环节实施精细化管理,合理控制库存,节约控制成本,以保证公司生产运营所需。

3、食品安全风险

乳制品质量安全是食品制造企业的重中之重,与消费者身体健康息息相关。公司始终坚持“质量立市、诚信为本”,实现源头严防、过程严管、风险严控,并执行高于国家和行业标准的内控标准,在生产和经营各个环节严格执行质量控制,全面保障乳品安全。

4、疫情常态化防控带来的风险

当前全球疫情发展形势仍然严峻,北京、河北地区疫情出现反复,在一定程度上影响本公司业务的销售水平。公司在防控疫情的同时,积极调整经营策略,将疫情对公司的影响降至最低。四、报告期内核心竞争力分析

三元产品在业内及消费者中均拥有良好的口碑,公司具备完善的全产品线,始终塑造安全、品质、健康的积极形象。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

1.品牌优势:作为中国乳业的见证者和实践者,三元食品70年专注新鲜营养,坚守高品质,公司本着“质量立市,诚信为本”的理念,以不断满足消费者需求为己任,以其过硬的品质、良好的口碑、优质的服务建立了超强的亲和力,形成了品牌的独特优势,在消费者心中享有极高的美誉度及信任度。公司拥有“三元”、“极致”、“爱力优”、“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌。

2.奶源优势:优质奶源是产品安全健康优质的基础保障。公司充分发挥全产业链优势,在公司范围内持续提高标准化管理水平,生鲜乳质量持续提升,细菌总数、体细胞数等持续下降,优于欧盟标准。

3.质量优势:公司全面严格落实食品安全主体责任,持续完善从农田到餐桌的基于风险分析和全产业链的质量标准化管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、完善培训、持续改进”的质量方针,依托内、外部各相关领域顶级专家,发挥质量技术创新优势。通过自主创新生奶指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息追溯等技术,强化质量安全管理标准化体系建设及应用,实现“源头严防、过程严管、结果严检”,持续提升产品品质,满足消费者日益增长的营养健康美好生活需求。

4.研发优势:公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业、首批国家级两化融合示范企业和“国家乳品健康科技创新联盟”理事长单位,荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”,拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台;拥有全国劳动模范、享受“国务院特殊津贴”、北京学者等科技领军人才。与国内外优势高校、院所、医院及企业建立了紧密的产学研用合作关系,获多项国家科技进步奖和省部级科技奖。

5.生产技术优势:创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备,创制了多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、干酪加工、72℃低温杀菌及常见牛奶杀菌强度鉴别快检技术等核心技术,结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备,实现了乳品集约化、标准化加工。企业融合可持续发展、绿色、智能理念,并运用产品生命周期管理系统(PLM)、企业资源计划管理系统(ERP)、生产过程执行管理系统(MES)等信息化工具,实现产品可追踪、可追溯。