三元股份(600429.CN)

民生证券股份有限公司上调三元股份评级

时间:21-08-27 17:29    来源:同花顺

2021年8月27日,民生证券股份有限公司发布研报,上调三元股份(600429)(600429)评级,评级由“谨慎推荐”调整为“推荐”。

该研报摘要表示:

考虑到公司上半年盈利同比大幅改善,我们上调此前盈利预测并上调评级。预计21-23年公司实现收入86.40/93.04/100.96亿元,同比+17.5%/+7.7%/+8.5%;实现归属上市公司净利润1.85/2.06/2.32亿元,同比+739.9%/+11.5%/+12.3%,折合EPS分别为0.12/0.14/0.15元,目前股价对应21-23年PE为42/38/34倍。公司目前估值高于乳制品板块的37倍估值(基于板块的2021年Wind一致预期,算术平均法),但考虑到行业竞争趋缓下公司盈利能力将有望持续修复,上调至“推荐”评级。

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)